Фотоотчёт с конференции по алмазным технологиям и гидродемонтажу

11 сентября ООО «ЦЕДИМА» совместно с ЗАО «НП ЦМИД» организовали конференцию с целью продемонстрировать алмазные и гидродемонтажные технологии и ремонтные составы для реконструкции бетонных сооружений. Мероприятие, проводимое нашей компанией, традиционно вызвало большой интерес
у специалистов алмазной резки и сверления, демонтажа и руководителей крупных строительных компаний Северо-Запада и других регионов России. Для гостей была организована выставочная, фуршетная
и демонстрационная зоны.

С приветственным словом к участникам обратились генеральные директора фирм-организаторов Костыря Г.З.
и Сиротина В. Л.

Обращение к участникам конференции также направил директор филиала Северо-Запад
Российско-Германской внешнеторговой палаты Рене Харун.

В первой части конференции слушателям были представлены доклады по нанесению ремонтных составов,
алмазным технологиям, гидродемонтажу как прогрессивному методу при реконструкции и восстановлении бетонных сооружений.

Затем участники конференции переместились в демонстрационную зону, где смогли наглядно оценить возможности алмазного инструмента и оборудования CEDIMA.

Канатная резка пилой CEDIMA CSA-1001 H.

Бетонолом CEDIMA SBB-2000 в течение нескольких минут разламывает бетонный куб.

В перерыве между демонстрациями техники наши партнёры по лизингу, представители компании «РЕСО-Лизинг», рассказали о примерах успешного сотрудничества с ООО «ЦЕДИМА» и своих выгодных условиях для всех наших клиентов.

Гвоздём демонстрационной программы стала демонстрация робота для гидродемонтажа бетона шведской
фирмы Conjet.

Удаление бетона водой с сохранением армокаркаса робот Conjet произвёл в считанные минуты.

Стоит отметить, что за день до проведения мероприятия на тестовом запуске роботу Conjet предстояло удалить высокопрочный бетон из другого блока. Его специально привез один из клиентов с объекта из Москвы,
чтобы убедиться в возможностях технологии гидродемонтажа на «своём» бетоне.

В финале демонстрационной части «НП ЦМИД» показал пример восстановления железобетонной конструкции материалами собственной разработки.

На фуршете за пивом и сосисками гости активно обсуждали темы конференции, обменивались опытом, консультировались, в том числе по правильному выбору и приобретению продукции. Всем участникам
конференции были подготовлены специальные рекламные предложения.

В заключении хотим поблагодарить сотрудников компании ЗАО «НП ЦМИД» за помощь в организации, а также
всех гостей за то, что проявили интерес к нашему мероприятию!

Больше фотографий смотрите в наших группах в Facebook и Vkontakte.

Бонус: видео с конфереции

Непокоренных проспект, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Список членов СРО «Ассоциация «СРО «ОРПД»» — СРО в проектировании — Санкт-Петербург

SEC.

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов. Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Для получения рекомендаций по эффективной загрузке информации из SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите страницу sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на получение по электронной почте обновлений программы открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и улучшения SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу opendata@sec. gov.

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.1cecef50.1645237417.15ac1752

Дополнительная информация

Политика интернет-безопасности

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.

Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 года (см. S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы гарантировать, что наш веб-сайт хорошо работает для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов контента SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на способность других получать доступ к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса(ов) могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC. gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

Расчет регистрационного взноса

⁽¹⁾ Рассчитано в соответствии с Правилом 457 (r) Закон о ценных бумагах 1933 года с поправками.

Подано В соответствии с Правилом 424(b)(2)

Регистрация № 333-202524

27 апреля, 2015

ЦЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЕ

(К проспекту от 5 марта 2015 г. ,

Проспект Дополнение от 05.03.2015 и

ETF Дополнение от 05.03.2015)

HSBC USA Inc.
Облигации с расширенными барьерами участия 

►

Все платежи по Облигациям подлежат кредитному риску HSBC USA Inc.

Расширенное участие Барьера Векселя (каждый «Вексель» и вместе «Векселя»), предлагаемые по настоящему Соглашению, не будут перечислены ни на одном U.С. ценные бумаги биржа или автоматизированная система котировок. Ноты не будут приносить проценты.

Ни ценные бумаги США и Комиссия по обмену («SEC»), ни какая-либо государственная комиссия по ценным бумагам не одобряла или не одобряла Облигации или передается в зависимости от точности или адекватности этого документа, сопроводительного проспекта, дополнения к проспекту или ETF, лежащего в основе добавка. Любое заявление об обратном является уголовным преступлением. Мы назначили HSBC Securities (USA) Inc., филиал из наших, в качестве агента по продаже Облигаций. HSBC Securities (USA) Inc. приобретет у нас Облигации для распространения среди другие зарегистрированные брокеры-дилеры или будут предлагать Облигации непосредственно инвесторам. Кроме того, HSBC Securities (USA) Inc. или другая ее аффилированных лиц или агентов могут использовать эту ценовую надбавку в рыночных сделках с любыми Облигациями после их первоначальной продажи. Если мы или наш агент не сообщим вам об ином в подтверждении продажи, эта надбавка к ценам используется в маркет-мейкинге. сделка.См. «Дополнительный план распределения (конфликты интересов)» на стр. PS-11 настоящего дополнения к ценам.

Расчетная начальная стоимость Облигаций на Дату ценообразования составляет 928 долларов США за Облигацию, что меньше, чем цена для широкой публики. Рыночная стоимость Облигаций в любой время будет отражать множество факторов и не может быть точно предсказано. См. «Расчетная начальная стоимость» на стр. PS-2 и «Факторы риска», начинающиеся на странице PS-5 этого документа для получения дополнительной информации.

Инвестиции в векселя предполагает определенные риски.Вам следует обратиться к разделу «Факторы риска», начиная со страницы PS-5 данного документа, страницы S-1 руководства. прилагаемое приложение к проспекту эмиссии и страница S-1 прилагаемого базового приложения ETF.

	Цена для публики	Скидка на андеррайтинг 1	Поступления эмитенту
По примечанию	1000 долларов	$35	$965
Всего	1 143 000 долларов США	40 005 долларов	1 102 995 долл. США

¹ HSBC USA Inc.или один из наших аффилированных лиц может выплачивать различные скидки на андеррайтинг до 3,50% и реферальные сборы до 1,60% за 1000 долларов США. Сумма в связи с распространением Облигаций среди других зарегистрированных брокеров-дилеров. Ни в коем случае сумма андеррайтинга скидки и комиссионные сборы превышают 3,60% за 1000 долларов США основной суммы. См. «Дополнительный план распределения (Конфликты Проценты)» на странице PS-11 настоящего дополнения к ценам.

Примечания:

Связано в Energy Select Sector SPDR ^® Fund

Это ценовое дополнение относится к предложению облигаций участия с расширенным барьером. Облигации будут иметь условия, описанные в этом ценовом дополнении. и прилагаемое дополнение к проспекту, проспект и Приложение к базовому ETF. Если условия Облигаций, предлагаемых настоящим не соответствуют условиям, описанным в прилагаемом дополнении к проспекту эмиссии, проспекте эмиссии или базовом приложении ETF, условия описанные в этом ценовом дополнении, должны контролировать. Вы должны быть готовым отказаться от выплаты процентов и дивидендов в течение срока действия Облигаций и, если Базовая доходность составляет менее -20%, потерять до 100% основного долга.

Это ценовое дополнение относится к предложению Облигаций, связанных с доходностью Фонда Energy Select Sector SPDR ^® . Покупатель Облигации приобретет старшую необеспеченную долговую ценную бумагу HSBC USA Inc., связанную с Базовым активом, как описано ниже.То следующие ключевые термины относятся к предложению Облигаций:

Эмитент:	HSBC USA Inc.
Основная сумма:	1000 долларов США за вексель
Базовый актив:	The Energy Select Sector SPDR ® Fund («XLE»)
Базовый индекс:	S&P ® Energy Select Sector Index
Дата сделки:	27 апреля 2015 г.
Дата ценообразования:	27 апреля 2015 г.
Исходная дата выпуска:	30 апреля 2015 г.
Дата окончательной оценки:	27 апреля 2020 г., подлежит корректировке, как описано в разделе «Дополнительные условия облигаций — даты оценки» в прилагаемом Приложении к базовым активам ETF.
Срок погашения:	30 апреля 2020 г. Дата погашения подлежит корректировке, как описано в разделе «Дополнительные условия облигаций — даты выплаты купонов, даты выплаты до востребования и даты погашения» в прилагаемом Приложении к базовым активам ETF.
Выплата при погашении:	В Дату погашения по каждой Ноте мы выплатим вам Окончательную расчетную стоимость.
Возврат ссылки:	Частное, выраженное в процентах, рассчитывается следующим образом:   Окончательная цена – Начальная цена Начальная цена
Окончательная расчетная стоимость:	Если эталонный возврат больше чем ноль, вы получите денежный платеж в Дату погашения, в расчете на 1000 долларов основной суммы, рассчитанный следующим образом: 1000 долларов США + (1000 долларов США × эталонный возврат × Повышение уровня участия).   Если эталонный возврат меньше больше или равно нулю, но больше или равно Барьерному уровню , вы получите 1000 долларов США за каждую 1000 долларов США основной суммы (нулевая отдача).   Если эталонный возврат меньше чем уровень барьера , , вы получите денежный платеж в Дату погашения в размере 1000 долларов США основной суммы, рассчитанной как следует: 1000 долларов США + (1000 долларов США × эталонный возврат).   При таких обстоятельствах вы потеряете 1% от Основной суммы ваших Облигаций за каждый процентный пункт, в котором Базовая доходность составляет менее 0%. Если ссылка Доходность меньше Барьерного уровня, вы потеряете часть или все свои инвестиции.
Уровень барьера:	-20%
Потенциальный уровень участия:	125%
Начальная цена:	81 доллар.89, которая была Официальной ценой закрытия Базового актива на Дату ценообразования.
Окончательная цена:	Официальная цена закрытия Базового актива на Дату окончательной оценки.
Официальная цена закрытия:	Цена закрытия Базового актива в любой запланированный торговый день, определенная расчетным агентом на основе цены, отображаемой на странице службы Bloomberg Professional ® «SPLV UP » или на любой последующей странице в Bloomberg Professional ® услуга или любая последующая услуга, в зависимости от обстоятельств, скорректированная Расчетным агентом, как описано в разделе «Дополнительные условия облигаций — корректировки против разводнения и реорганизации» в прилагаемом Приложении к базовым активам ETF.
Форма примечаний:	Запись в книге
Листинг:	Облигации не будут котироваться ни на одной бирже ценных бумаг США или в системе котировок.
CUSIP/ISIN:	40433BN53 / US40433BN535
Расчетная начальная стоимость	Расчетная первоначальная стоимость Облигаций меньше цены, которую вы платите за покупку Облигаций. Расчетная начальная стоимость не представляет собой минимальную цену, по которой мы или любой из наших аффилированных лиц были бы готовы приобрести ваши Облигации на вторичном рынке, если таковой имеется, в любое время. См. «Факторы риска — Оценочная начальная стоимость Облигаций, которая была определена нами на Дату оценки, меньше, чем рыночная стоимость Облигаций, и может отличаться от рыночной стоимости Облигаций на вторичном рынке, если таковая имеется».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Эта надбавка к цене относится к одному предложение Облигаций, связанных с Базовым активом.Покупатель ноты приобретет старшую необеспеченную долговую ценную бумагу HSBC. USA Inc. Хотя предложение Облигаций относится к Базовому активу, вы не должны истолковывать этот факт как рекомендацию. достоинствам приобретения инвестиции, связанной с Базовым активом, или любой компонентной ценной бумагой, включенной в Базовый актив или в отношении целесообразности инвестиций в Ноты.

Вы должны прочитать этот документ вместе с проспектом от 5 марта 2015 г., дополнением к проспекту от 5 марта 2015 г. и Дополнением к базовым документам ETF от 5 марта 2015 г.Если условия Облигаций, предлагаемых настоящим документом, не соответствуют условиям, описанным в прилагаемом дополнении к проспекту эмиссии, проспекте или Базовом дополнении к ETF условия, описанные в этом дополнении к ценообразованию, имеют преимущественную силу. Вы должны тщательно рассмотреть, среди прочего, вопросы, изложенные в разделе «Факторы риска», начиная со страницы PS-5 настоящего дополнения к ценам, стр. S-1 приложения к проспекту и страница S-1 базового приложения ETF, поскольку Облигации сопряжены с рисками, не связанными с обычные долговые ценные бумаги.Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своими инвестиционными, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и другими консультантами, прежде чем инвестировать. в примечаниях. Используемые здесь ссылки на «Эмитент», «HSBC», «мы», «нас» и «наши» относятся к HSBC USA Inc.

HSBC подал заявление о регистрации (включая проспект, приложение к проспекту и базовое приложение) с SEC для предложения, для которого эта цена дополнение относится. Прежде чем инвестировать, вы должны прочитать проспект, приложение к проспекту и базовое приложение в этом заявление о регистрации и другие документы, которые HSBC подал в SEC для получения более полной информации о HSBC и этом предложении.Вы можете получить эти документы бесплатно, посетив EDGAR на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. В качестве альтернативы, HSBC Securities (США) Inc. или любой дилер, участвующий в этом предложении, организует отправку вам проспекта, дополнения к проспекту и ETF. Основные дополнения, если вы запросите их, позвонив по бесплатному номеру 1-866-811-8049.

Вы также можете получить:

ОПЛАТА В СРОК СРОКА

В Дату погашения для каждой Облигации, которую вы удерживайте, мы выплатим вам Окончательную расчетную стоимость, которая представляет собой сумму наличными, как описано ниже:

Если эталонный возврат превышает ноль , вы получите денежный платеж в Дату погашения в размере 1000 долларов США основной суммы, рассчитанный следующим образом:

1000 долларов США + (1000 долларов США × Справочная доходность × Доля участия вверх).

Если эталонный возврат меньше или равным нулю, но больше или равным Барьерному уровню, вы получите 1000 долларов США за каждую 1000 долларов США основной суммы (ноль вернуть).

Если эталонный возврат меньше Барьерный уровень, , вы получите денежный платеж в Дату погашения, за каждую 1000 долларов США основной суммы, рассчитанную следующим образом:

1000 долларов США + (1000 долларов США × ссылка на возврат).

При таких обстоятельствах вы потеряете 1% от Основной суммы ваших Облигаций за каждый процентный пункт, в котором Базовая доходность составляет менее 0%. Вы должны быть осознавать, что если эталонная доходность ниже уровня барьера, вы потеряете часть или все свои инвестиции.

Проценты

По Облигациям проценты не выплачиваются.

Расчетный агент

Мы или один из наших аффилированных лиц будем действовать как расчетный агент в отношении Нот.

Ссылочный эмитент

Выбрать Sector SPDR Trust является эталонным эмитентом.

ПРИГОДНОСТЬ ИНВЕСТОРА

Заметки могут подойти вам если:

►

Вы готовы принять профиль риска и доходности Облигаций по сравнению с обычной долговой ценной бумагой с сопоставимым сроком погашения, выпущенным HSBC или другим эмитентом с аналогичным кредитным рейтингом.

Примечания могут не подходить для ты если:

►

Вы считаете, что эталонный доход будет отрицательным на Дату окончательной оценки или что эталонный Возврат не будет достаточно положительным, чтобы обеспечить вам желаемый доход.

►

Вы предпочитаете получать дивиденды или другие выплаты, выплачиваемые держателям Базового актива или по имеющимся акциям по ссылочному активу.

ФАКТОРЫ РИСКА

Убедительно просим Вас ознакомиться с разделом «Риск Факторы», начиная со страницы S-1 в прилагаемом дополнении к проспекту и на странице S-1 базового приложения ETF.Инвестирование в Облигации не эквивалентно непосредственному инвестированию в Базовый актив. Вы должны понимать риски инвестирования в Облигациях и должен принимать инвестиционное решение только после тщательного рассмотрения с вашими консультантами пригодности Примечания с учетом ваших конкретных финансовых обстоятельств и информации, изложенной в этом дополнении к ценам, а также сопровождающее приложение к проспекту эмиссии, проспект эмиссии и базовое приложение ETF.

В дополнение к рискам, описанным ниже, вам следует ознакомиться с «Факторами риска» в прилагаемом приложении к проспекту эмиссии и в Базовом приложении ETF, включая объяснение рисков, связанных с Облигациями, описанными в следующих разделах:

►

«— Общие риски, связанные с индексными фондами» в Приложении к базовым активам ETF.

Вы будете подвергнуты значительные риски, не связанные с обычными долговыми ценными бумагами с фиксированной или плавающей процентной ставкой.

Ваши инвестиции в Ноты могут привести в проигрыше.

Вы будете полностью подвержены упадку в Окончательной цене от Начальной цены, если Базовая доходность меньше Барьерного уровня
-20%. Соответственно, если эталонная доходность составляет менее 20%, ваш платеж по истечении срока погашения будет меньше, чем основная сумма ваши заметки.Вы можете потерять до 100% своих инвестиций по истечении срока, если эталонная доходность будет отрицательной.

Сумма, подлежащая выплате по Облигациям, составляет не привязан к цене Базового актива в любое время, кроме Даты окончательной оценки.

Финал Цена будет основываться на Официальной цене закрытия Базового актива на Дату окончательной оценки с возможностью отсрочки на нерабочие дни и определенные События нарушения работы рынка. Даже если цена Базового актива повышается в течение срока Облигации, кроме как на Дату окончательной оценки, но затем снижается на Дату окончательной оценки до цены, которая меньше, чем Начальная цена, Платеж по истечении срока может быть меньше, а может быть значительно меньше, чем если бы Платеж по истечении срока погашения была привязана к цене Базового актива до такого снижения.Хотя фактическая цена Базового актива на Дата погашения или в другое время в течение срока действия Облигаций может быть выше, чем Окончательная цена, Платеж в момент погашения будет исключительно на основе Официальной цены закрытия Базового актива на Дату окончательной оценки.

Кредитный риск HSBC USA Inc.

Облигации являются старшими необеспеченными долговыми обязательствами Эмитента, HSBC, и прямо или косвенно не являются обязательством какой-либо третьей стороны.Как далее описано в сопровождающие приложение к проспекту и проспект, Облигации будут иметь равный статус со всеми другими необеспеченными и несубординированными долговые обязательства HSBC, за исключением таких обязательств, которые могут быть предпочтительными в силу закона. Любые платежи по Облигациям, включая возврат основной суммы долга при наступлении срока погашения, зависит от способности HSBC выполнять свои обязательства по мере их наступления. Как В результате фактическая и предполагаемая кредитоспособность HSBC может повлиять на рыночную стоимость Облигаций и, в случае, если HSBC не выполнить свои обязательства, вы можете не получить суммы, причитающиеся вам в соответствии с условиями Облигаций.

Векселя не будут приносить проценты.

Как держатель Нот, вы не будете получать процентные платежи.

Изменения, влияющие на ссылку Актив или Базовый индекс могут повлиять на цену Базового актива и рыночную стоимость Облигаций, а также на сумму, которую вы получит по мере погашения.

Политики эталонного эмитента или S&P Dow Jones Indices LLC («Спонсор индекса»), спонсор базового индекса, относительно дополнений, удаления и замены компонентов, составляющих Базовый актив или Базовый индекс, в зависимости от обстоятельств, и способ, которым эмитент ссылки или спонсор индекса учитывает определенные изменения, влияющие на включенные составляющие в Базовом активе или Базовом индексе может повлиять на цену Базового актива. Политика эталонного эмитента или Спонсор индекса в отношении расчета Базового актива или Базового индекса, в зависимости от обстоятельств, также может влияют на цену Базового актива. Эмитент ссылки или Спонсор индекса может прекратить или приостановить расчет или распространение. Базового актива или Базового индекса, в зависимости от обстоятельств. Любые такие действия могут повлиять на цену Базового актива и стоимость нот.

Ноты не застрахованы и не гарантированы любым правительственным агентством Соединенных Штатов или любой другой юрисдикции.

Ноты не являются депозитными обязательствами или другие обязательства банка и не застрахованы и не гарантированы Федеральной корпорацией страхования депозитов или любым другим государственным органом. агентства или программы Соединенных Штатов или любой другой юрисдикции. Инвестиции в Ноты подвержены кредитному риску HSBC, и в случае, если HSBC не сможет погасить свои обязательства при наступлении срока их погашения, вы можете не получить полную сумму Платежа при наступлении срока погашения. Примечаний.

Расчетная первоначальная стоимость Облигаций, которая была определена нами на Дату ценообразования, меньше, чем публичная цена, и может отличаться от рыночной стоимости Облигаций на вторичном рынке. рынок, если есть.

Расчетная начальная стоимость облигаций была рассчитана нами на Дату ценообразования и меньше, чем цена для общественности. Расчетная начальная стоимость отражает нашу внутреннюю ставка финансирования, которая представляет собой ставку займа, которую мы платим за выпуск ценных бумаг, привязанных к рынку, а также среднерыночную стоимость встроенных производные в примечаниях. Эта внутренняя ставка финансирования, как правило, ниже, чем ставка, которую мы использовали бы при выпуске обычных фиксированных или долговые ценные бумаги с плавающей процентной ставкой.В результате разницы между нашей внутренней ставкой финансирования и ставкой, которую мы использовали бы, когда мы выпускаем обычные долговые ценные бумаги с фиксированной или плавающей процентной ставкой, Оценочная первоначальная стоимость Облигаций может быть ниже, если она исходя из уровней, по которым наши долговые ценные бумаги с фиксированной или плавающей процентной ставкой торгуются на вторичном рынке. Кроме того, если бы мы были чтобы использовать ставку, которую мы используем для наших обычных выпусков долговых обязательств с фиксированной или плавающей ставкой, мы ожидаем, что экономические условия Облигаций быть более благосклонным к вам.Мы определили стоимость встроенных деривативов в Облигациях со ссылкой на нашу или наших аффилированных лиц. модели внутреннего ценообразования. Эти модели ценообразования учитывают определенные предположения и переменные, которые могут включать в себя волатильность и процентную ставку. ставки. Различные модели ценообразования и допущения могут привести к оценке Облигаций, которая отличается от нашей Расчетной начальной оценки. Стоимость. Эти модели ценообразования частично основаны на определенных прогнозах будущих событий, которые могут оказаться неверными. Оценивается Начальная стоимость не представляет собой минимальную цену, по которой мы или любой из наших аффилированных лиц были бы готовы приобрести ваши Облигации в вторичный рынок (если таковой существует) в любое время.

Цена ваших Облигаций на вторичном рынке, если таковые имеются, сразу после Даты ценообразования будет меньше, чем цена для общественности.

Цена для публики учитывает определенные затраты. Эти расходы, которые будут использоваться или удерживаться нами или одним из наших аффилированных лиц, включают в себя скидку на андеррайтинг, нашу прогнозируемая прибыль аффилированных лиц от хеджирования (которая может быть реализована или не реализована) для принятия на себя рисков, присущих хеджированию наших обязательств по Облигациям и расходы, связанные со структурированием и хеджированием наших обязательств по Облигациям.Если бы вы продали свой Ноты на вторичном рынке, если таковые имеются, цена, которую вы получите за свои Ноты, может быть меньше, чем цена, которую вы за них заплатили. потому что цены на вторичном рынке не будут учитывать эти затраты. Цена ваших Нот на вторичном рынке, если таковой имеется, в любое время после выпуска будет варьироваться в зависимости от многих факторов, включая цену Базового актива и изменения рыночных условий, и не может быть предсказано с точностью. Ноты не предназначены для краткосрочной торговли, поэтому вам следует иметь возможность и желание удерживать Облигации до погашения.Любая продажа Облигаций до наступления срока погашения может привести к убыткам для вас.

Если бы мы выкупили ваши Облигации сразу после Первоначальная дата выпуска, цена, которую вы получите, может быть выше Оценочной начальной стоимости Облигаций.

При условии, что все соответствующие факторы остаются постоянной после Исходной Даты Выпуска, цена, по которой HSBC Securities (USA) Inc. может первоначально купить или продать Облигации в вторичный рынок, если таковой имеется, и стоимость, которую мы можем первоначально использовать для выписок по счету клиента, если мы предоставим какую-либо учетную запись клиента заявлений вообще, может превышать Расчетную первоначальную стоимость на Дату ценообразования в течение временного периода, который, как ожидается, составит приблизительно 12 месяцев после Исходной даты выпуска. Эта временная разница в цене может существовать, потому что по нашему усмотрению мы можем выбрать фактически возместить инвесторам часть расчетной стоимости хеджирования наших обязательств по Облигациям и других затрат в связи с Облигациями, которые мы больше не будем ожидать в течение срока действия Облигаций. Мы проведем такие дискреционные выборы и определить этот временный период возмещения на основе ряда факторов, включая срок Облигаций и любой соглашение, которое мы можем иметь с дистрибьюторами Нот.Сумма наших предполагаемых затрат, которые мы фактически

возместить инвесторам таким образом может распределяться пропорционально в течение периода возмещения, и мы можем прекратить такое возмещение в любое время или пересмотреть продолжительность периода возмещения после Исходной Даты Выпуска Облигаций, основанная на изменениях рыночных условий и других факторы, которые невозможно предсказать.

Облигациям не хватает ликвидности.

Облигации не будут котироваться на каких-либо ценных бумагах обмен.HSBC Securities (USA) Inc. не обязана предлагать покупку Облигаций на вторичном рынке, если таковой существует. Четное если существует вторичный рынок, он может не обеспечить достаточную ликвидность, чтобы позволить вам легко торговать или продавать Ноты. Потому что другие дилеры вряд ли создадут вторичный рынок для Облигаций, цена, по которой вы сможете продать свои Облигации, скорее всего зависит от цены, по которой HSBC Securities (USA) Inc. желает купить Облигации, если таковая имеется.

Потенциальные конфликты интересов могут существует.

HSBC и его филиалы играют в различные функций в связи с выпуском Облигаций, в том числе в качестве расчетного агента и хеджирования наших обязательств по записи. При выполнении этих обязанностей экономические интересы расчетного агента и других наших аффилированных лиц потенциально затрагиваются. противоречит вашим интересам как инвестора в Облигации. У нас не будет никаких обязательств учитывать ваши интересы как держателя Примечания в совершении любых действий, которые могут повлиять на стоимость ваших Примечаний.

Неопределенный порядок налогообложения.

Для обсуждения федерального дохода США налоговые последствия ваших инвестиций в Векселя, см. обсуждение в разделе «U.S. Соображения по федеральному подоходному налогу» здесь и обсуждение в разделе «U.S. Соображения по федеральному подоходному налогу» в прилагаемом приложении к проспекту.

Владение Нотами — это не то же самое, что владение Базовым активом или акциями, составляющими Базовый индекс.

Доходность ваших Notes может не отражать доход, который вы бы получили, если бы действительно владели Базовым активом или акциями, включенными в Базовый индекс. Как держатель Облигаций, вы не будете иметь права голоса или прав на получение дивидендов или других распределений или других прав, которые держатели Базового актива или акций, включенных в Базовый индекс.

Риски, связанные с энергетическим сектором.

XLE инвестирует в компании, которые разрабатывают и добывать сырую нефть и природный газ, а также предоставлять услуги по бурению и добыче и распределению других энергетических ресурсов.На цены акций этих типов компаний влияет спрос и предложение как на конкретный продукт или услугу, так и на энергетические продукты и услуги в целом. Цена на нефть и газ, расходы на разведку и добычу, государственное регулирование, мировые события и экономические условия также повлияют на деятельность этих компаний. Цены на акции нефтесервисных компаний могут сильно колебаться в зависимости от множества факторов, включая способность ОПЕК устанавливать и поддерживать уровень добычи и ценообразование, уровень добычи в странах, не входящих в ОПЕК, спрос на нефть и газ, на который негативно влияет экономическими спадами, политикой различных правительств в отношении разведки и разработки запасов нефти и газа, достижениями в технологиях разведки и разработки и политической обстановке в нефтедобывающих регионах. Соответственно ценные бумаги компании в области энергетики подвержены резким колебаниям цен и предложения, вызванным событиями, связанными с международной политикой, энергосбережение, успех геологоразведочных проектов, а также налоговая и другая политика государственного регулирования. Слабый спрос на продуктов или услуг компаний или для энергетических продуктов и услуг в целом, а также негативные изменения в этих другие области могут отрицательно сказаться на производительности XLE.

Риски, связанные с концентрацией инвестиций в конкретный сектор.

Долевые ценные бумаги, принадлежащие XLE, выпускаются компаниями, которые работают в следующих отраслях: нефть, газ и потребляемое топливо и энергетическое оборудование и услуги. Как следствие, стоимость Облигаций может быть подвержена большей волатильности и более неблагоприятно затронута одним экономическим, экологическим, политическое или нормативное событие, влияющее на такие отрасли, чем инвестиции, связанные с более диверсифицированной группой эмитентов. На цены акций этих типов компаний влияет спрос и предложение как на конкретный продукт или услугу, так и на энергетические продукты и услуги в целом.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ

Приведены следующая таблица и примеры только для иллюстративных целей и являются гипотетическими. Они не претендуют на то, чтобы представлять все возможные сценарии, касающиеся увеличение или уменьшение цены Базового актива относительно его Начальной цены. Мы не можем предсказать окончательную цену. То предположения, которые мы сделали в связи с приведенными ниже иллюстрациями, могут не отражать реальных событий.Вы не должны принимать эту иллюстрацию или эти примеры в качестве указания или подтверждения ожидаемой производительности Базового актива или доходности в ваших заметках . Окончательная расчетная стоимость может быть меньше суммы, которую вы получили бы от обычного долга. ценные бумаги с таким же заявленным сроком погашения, в том числе выпущенные HSBC. Числа, указанные в таблице ниже и следующих за ней примеры округлены для удобства анализа.

В таблице ниже показаны платежные при сроке погашения на инвестиции в Облигации на сумму 1000 долларов США для гипотетического диапазона ссылочной доходности от -100% до +100%.Последующий результаты основаны исключительно на предположениях, изложенных ниже. «Гипотетическая доходность по облигациям», используемая ниже, число, выраженное в процентах, которое получается в результате сравнения Платежа при погашении на 1 000 долларов США основной суммы с 1 000 долларов США. Потенциальные доходы, описанные здесь, предполагают, что ваши Облигации удерживаются до погашения. Вам следует тщательно обдумать, являются ли Примечания подходят для ваших инвестиционных целей. Числа в следующей таблице и примерах округлены для удобства. анализ.Следующая таблица и примеры основаны на следующих терминах:

Гипотетический Возврат ссылки	Гипотетический Платеж в срок погашения	Гипотетический Возврат на Примечания
100. 00%	2 250,00 $	125,00%
80,00%	2000,00 $	100,00%
60,00%	1750,00 $	75,00%
50,00%	1 625,00 $	62,50%
30,00%	1 375,00 $	37,50%
20,00%	1 250,00 $	25,00%
15.00%	1187,50 $	18,75%
10,00%	1 125,00 $	12,50%
5,00%	1062,50 $	6,25%
0,00%	1000,00 $	0,00%
-10,00%	1000,00 $	0,00%
-20,00%	1000,00 $	0,00%
-30.00%	700,00 $	-30,00%
-40,00%	600,00 $	-40,00%
-50,00%	500,00 $	-50,00%
-60,00%	400,00 $	-60,00%
-80,00%	200,00 $	-80,00%
-100,00%	$0,00	-100,00%

В следующих примерах показано, как Расчетная стоимость будет рассчитана в отношении гипотетической инвестиции в размере 1000 долларов США в Облигации.

Пример 1: Эталонная доходность составляет 5,00%.

Поскольку эталонный возврат положительный, Окончательная расчетная стоимость будет составлять 1062,50 доллара США за 1000 долларов США основной суммы, рассчитанной следующим образом:

1000 долларов США + (1000 долларов США × Ссылка Доходность × Коэффициент участия вверх)

= 1000 долларов США + (1000 долларов США × 5.00% × 125,00%)

= 1062,50 доллара США

Пример 1 показывает, что вы получите доход от ваших основных инвестиций плюс доход, равный Базовому доходу, умноженному на Повышенную ставку участия, когда эталонный возврат положительный.

Пример 2: Эталонный доход составляет -5,00%.

Поскольку эталонный возврат меньше ноль, но выше Барьерного уровня -20%, Окончательная расчетная стоимость составит 1000,00 долларов США за 1000 долларов основной суммы (нулевой вернуть).

Пример 2 показывает, что вы получите возврат ваших основных инвестиций, если цена Базового актива снижается не более чем на 5% в течение срока действия Облигаций.

Пример 3: эталонный доход составляет -60,00%.

Поскольку эталонный доход меньше при уровне барьера -20% окончательная расчетная стоимость составит 400 долларов. 00 за 1000 долларов США основной суммы, рассчитанной следующим образом:

1000 долларов США + (1000 долларов США × Ссылка Возврат)

= 1000 долларов США + (1000 долларов США × -60,00%)

= 400,00 долларов США

Пример 3 показывает, что вы полностью в соотношении 1 к 1 к снижению цены Базового актива, если Базовая доходность меньше Барьерного уровня, равного -20%. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ДО 100% ОСНОВНОЙ СУММЫ ВАШИХ ЗАПИСОК.

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ССЫЛКИ АКТИВ

XLE стремится обеспечить инвестиционные результаты которые до вычета комиссий и расходов в целом соответствуют цене и доходности индекса S&P ^® Energy Select. Индекс сектора. S&P ^® Energy Select Sector Index измеряет эффективность энергетического сектора США. рынок акций. S&P ^® Energy Select Sector Index стремится представлять энергетический сектор S&P 500 ^® . Показатель.S&P ^® Energy Select Sector Index включает компании в следующих отраслях: нефть, газ и расходные материалы. топлива, энергетического оборудования и услуг.

Для получения дополнительной информации о XLE см. Sector SPDR ^® Fund», начиная со страницы S-8 прилагаемого Приложения к базовым активам ETF.

Историческая производительность XLE

На следующем графике представлена ​​историческая эффективность Базового актива на основе ежедневных исторических цен закрытия с 1 января 2008 г. по 27 апреля 2015 г., как сообщалось на сервисе Bloomberg Professional ^® .Мы не проводили какой-либо независимой проверки или комплексной проверки запрос в отношении информации, полученной от службы Bloomberg Professional ^® . Исторические цены Базового актива не следует рассматривать как показатель будущей эффективности.

Начало квартала	Конец четверти	(в течение дня) Квартальный максимум	(в течение дня) Квартальный минимум	Закрытие квартала
02. 01.2008	31.03.2008	80 долларов.74	62,97 $	73,80 долл. США
01.04.2008	30.06.2008	91,42 $	73,35 $	$88,36
01.07.2008	30.09.2008	90,15 $	59,13 $	63,77 $
01.10.2008	31.12.2008	63,43 $	38,85 $	47,84 $
02.01.2009	31.03.2009	$53.18	37,40 $	42,46 долл. США
01.04.2009	30.06.2009	54,82 $	41,48 $	48,07 $
01. 07.2009	30.09.2009	56,28 $	43,66 $	$53,92
01.10.2009	31.12.2009	60,56 $	51,34 $	57,01 $
04.01.2010	31.03.2010	60 долларов.87	52,68 $	57,52 долл. США
01.04.2010	30.06.2010	62,29 $	49,58 $	49,68 долл. США
01.07.2010	30.09.2010	56,75 $	48,56 $	56,06 $
01.10.2010	31.12.2010	68,49 $	55,68 $	68,25 $
03. 01.2011	31.03.2011	80 долларов.96	67,50 $	$79,81
01.04.2011	30.06.2011	80,89 $	70,45 $	75,35 $
01.07.2011	30.09.2011	79,97 $	57,96 $	58,59 $
03.10.2011	30.12.2011	73,19 $	54,26 $	69,13 $
03.01.2012	30.03.2012	76 долларов.49	68,75 $	71,73 $
02.04.2012	29.06.2012	72,99 $	61,11 $	66,37 $
02. 07.2012	28.09.2012	77,35 $	64,64 $	73,48 $
01.10.2012	31.12.2012	75,19 $	67,78 $	71,44 $
02.01.2013	28.03.2013	80 долларов.13	72,00 $	79,32 $
01.04.2013	28.06.2013	83,95 $	73,53 $	$78,36
01.07.2013	30.09.2013	85,74 $	78,35 $	$82,88
01.10.2013	31.12.2013	88,53 $	81,33 $	$88,51
01. 01.2014	31.03.2014	89 долларов.59	81,78 $	89,06 $
01.04.2014	30.06.2014	101,51 $	88,24 $	$100,1
01.07.2014	30.09.2014	100,96 $	90,06 $	90,62 $
01.10.2014	31.12.2014	91,05 $	72,51 $	79,16 $
01.01.2015	31.03.2015	82 доллара.42	71,70 $	77,58 долл. США
01.04.2015	27.04.2015*	83,22 $	77,01 $	81,89 $

** Это ценовое дополнение включает: за второй календарный квартал 2015 года данные за период с 1 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года. Указанные данные High», «Quarterly Low» и «Quarterly Close» относятся только к этому сокращенному периоду и не отражают полные данные за второй календарный квартал 2015 года.

СОБЫТИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И УСКОРЕНИЯ

Если Облигации подлежат немедленной оплате после наступления Случая дефолта (как определено в прилагаемом проспекте) с в отношении Облигаций расчетный агент определит ускоренный платеж, подлежащий уплате при наступлении срока погашения, в том же общем порядке. способом, как описано в разделе «Платеж по истечении срока» настоящего дополнения к ценообразованию. В этом случае запланированный торговый день непосредственно предшествующая дате ускорения, будет использоваться в качестве Даты окончательной оценки для целей определения базовой доходности, а дата ускоренного погашения составит три рабочих дней после ускоренной Даты окончательной оценки.Если в отношении Базового актива на этом запланированный торговый день, то ускоренная Окончательная дата оценки Базового актива будет отложена на срок до пяти запланированных торговых дней (таким же образом, как и для переноса первоначально запланированной Даты окончательной оценки). Ускоренный срок погашения также будет отложен на равное количество рабочих дней.

Если Заметки сразу стали причитающиеся и подлежащие уплате после Случая невыполнения обязательств, вы не будете иметь права на какие-либо дополнительные платежи в отношении Облигаций.Для дополнительную информацию см. в разделе «Описание долговых ценных бумаг — Старшие долговые ценные бумаги — События дефолта» в прилагаемый проспект.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ)

Мы выбрали HSBC Securities (США) Inc., дочерней компании HSBC, в качестве агента по продаже Облигаций. В соответствии с условиями дистрибьюторского соглашения, HSBC Securities (США) Inc. купит Облигации у HSBC по цене для широкой публики за вычетом андеррайтинговой скидки, указанной на титульной странице. данного ценового дополнения для распространения среди других зарегистрированных брокеров-дилеров или будет предлагать Облигации непосредственно инвесторам. HSBC Securities (USA) Inc. будет предлагать Облигации по цене, указанной на титульном листе настоящего приложения по ценам. HSBC USA Inc. или один из наших аффилированных лиц может выплачивать различные скидки на андеррайтинг до 3,50% и комиссионные до 1,60% за каждого реферала. Основная сумма Облигаций в размере 1000 долларов США в связи с распространением Облигаций среди других зарегистрированных брокеров-дилеров. Ни в коем случае не превысит ли сумма андеррайтинговых скидок и реферальных сборов 3,60% за 1000 долларов США основной суммы.

Филиал HSBC заплатил или может заплатить в дальнейшем сумму брокерско-дилерским компаниям в связи с затратами на дальнейшее внедрение систем поддержки Примечания.

Кроме того, HSBC Securities (USA) Inc. или другой из его аффилированных лиц или агентов может использовать эту ценовую надбавку в рыночных сделках после первоначальной продажи Облигаций, но не обязан это делать и может прекратить любую деятельность по созданию рынка в любое время без предварительного уведомления.

См. «Дополнительный план распределения (Конфликты интересов)» на странице S-59 в приложении к проспекту.

У.S. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Нет прямых юридических полномочий в отношении надлежащий налоговый режим Нот и, следовательно, существенные аспекты налогового режима Нот неясны в отношении как время, так и характер любого включения в доход в отношении Облигаций. Согласно одному подходу, примечание следует рассматривать в качестве предоплаченного исполнительного контракта в отношении Базового актива. Мы намерены рассматривать Примечания в соответствии с этим подходом. В соответствии с условиями Облигаций вы соглашаетесь рассматривать Облигации в соответствии с этим подходом для всех U.S. целей федерального подоходного налога. С учетом описанных здесь ограничений и на основе определенных фактов, полученных от нас, по мнению нашего специального налогового консультанта в США, Morrison & Foerster LLP, разумно рассматривать вексель как предоплаченный исполнительный контракт с относительно Базового актива. В соответствии с этим подходом и с учетом приведенного ниже обсуждения «конструктивной собственности» транзакций», мы не собираемся сообщать о каких-либо доходах или прибылях в отношении Облигаций до их погашения или более раннего продажа или обмен, и мы намерены рассматривать любую прибыль или убыток при наступлении срока погашения или более ранней продаже или обмене как долгосрочный прирост капитала или потери, при условии, что вы удерживали Облигацию более одного года в такое время для U.S. целей федерального подоходного налога.

Несмотря на вышеизложенное, владельцы США (как определено в соответствии с Соображения по федеральному подоходному налогу» в прилагаемом приложении к проспекту эмиссии) должны знать, что Налоговый кодекс 1986 года с поправками («Кодекс») содержит положение, раздел 1260 Кодекса, которое устанавливает четвертые правила, которые применимы к тому, что он называет «конструктивными сделками владения». Из-за манеры в которой он составлен, точная применимость раздела 1260 Кодекса к какой-либо конкретной сделке часто неясна. В В целом, «конструктивная сделка владения» включает договор, по которому инвестор получает платеж, равный или кредит на будущую стоимость любой доли участия в регулируемой инвестиционной компании (например, акции XLE («Базовая Акции»)). В соответствии с правилами «конструктивной собственности», если инвестиция в Облигации рассматривается как «конструктивная сделка владения», любой долгосрочный прирост капитала, признанный держателем в США в отношении Облигации, будет переквалифицирован в качестве обычного дохода в той мере, в какой такой доход превышает сумму «чистого базового долгосрочного прироста капитала» (как определено в статье 1260 Кодекса) У.S. держатель определяется так, как если бы держатель из США приобрел Базовые акции по первоначальной дату выпуска Облигации по справедливой рыночной стоимости и продал их по справедливой рыночной стоимости на Дату погашения (если Облигация удерживалась до Дата погашения) или в дату продажи или обмена Облигации (если Облигация была продана или обменена до Даты погашения) («Избыточная прибыль»). Кроме того, начисление процентов будет также применяться к любой предполагаемой недоплате налога в отношении любая избыточная прибыль в той мере, в какой такая прибыль привела бы к включению валового дохода для U.S. владелец в налоговых годах, предшествующих к налоговому году продажи, обмена или погашения Векселя (при условии, что такой доход начисляется по постоянной ставке, равной применимый федеральный курс на дату продажи, обмена или погашения Ноты). Кроме того, если иное не установлено четких и убедительных доказательств, «чистый базовый долгосрочный прирост капитала» считается равным нулю.

Хотя дело не ясно, есть существует риск того, что инвестиции в Облигации будут рассматриваться как «конструктивная сделка владения».Если такое обращение применяется, не совсем ясно, в какой степени какой-либо долгосрочный прирост капитала, признанный держателем США в отношении Облигаций будут переквалифицированы в обычный доход. Например, возможно, что сумма избыточной прибыли (если таковая имеется), которая будет переквалифицирован как обычный доход в отношении каждой облигации, связанной с XLE, будет равняться превышению (i) любого долгосрочного капитала прибыль, признанная держателем в США в отношении такой Облигации, сверх (ii) «чистого базового долгосрочного прироста капитала» такой У. владелец S. имел бы, если бы такой держатель из США приобрел некоторое количество Базовых акций по справедливой рыночной стоимости на дату первоначального выпуска такой Облигации на сумму, равную «цене выпуска» Облигации, и, в день продажи, обмен или срока погашения Облигации, продали такие Базовые акции по справедливой рыночной стоимости (которая будет отражать процентное увеличение стоимости Базовых акций в течение срока действия Ноты). Соответственно, возможно, что вся прибыль от продажи или ее часть или погашение Облигации по истечении одного года может рассматриваться как «Избыточная прибыль» от «конструктивной сделки владения», такая прибыль будет переквалифицирована в обычный доход и подлежит начислению процентов.Владельцам из США следует проконсультироваться со своими налоговыми консультантов относительно возможного применения правил «конструктивной собственности».

Мы не будем пытаться выяснить, любые лица, чьи акции включены в Базовый актив или принадлежат ему, в зависимости от обстоятельств, будут рассматриваться как пассивные. иностранная инвестиционная компания («PFIC») или холдинговая корпорация недвижимости США («USRPHC»), обе как определено для целей федерального подоходного налога США. Если одно или несколько предприятий, акции которых включены или принадлежат Активы, в зависимости от обстоятельств, были обработаны таким образом, что некоторые неблагоприятные последствия для U.S. Могут применяться последствия федерального подоходного налога. Вы должны обратиться к информации, поданной в SEC и другие органы организациями, акции которых включены или принадлежат справочной Актив, в зависимости от обстоятельств, и проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом относительно возможных последствий для вас, если одно или несколько юридических лиц чьи акции включены в Базовый актив или принадлежат ему, в зависимости от обстоятельств, является или становится PFIC или USRPHC.

Для обсуждения федерального дохода США налоговые последствия ваших инвестиций в Векселя, см. обсуждение в разделе «U. S. Вопросы федерального подоходного налога» в прилагаемом приложении к проспекту.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЙ

По мнению Morrison & Foerster LLP, в качестве советника Эмитента, когда это дополнение к ценам было приложено к основному примечанию и должным образом отмечено на нем, которое представляет собой ценные бумаги в соответствии с Основным договором, упомянутым в дополнении к проспекту эмиссии от 5 марта 2015 г., выпущенные и оплаченные поскольку, как предполагается в настоящем документе, Облигации, предлагаемые этим дополнением к ценообразованию, будут действительными, обязательными и подлежащими исполнению обязательствами Эмитент, имеющий право на получение преимуществ по Основному договору, с учетом применимых законов о банкротстве, неплатежеспособности и аналогичных законов, затрагивающих права кредиторов в целом, принципы разумности и справедливости общего применения (в том числе, без ограничения, концепции добросовестности, добросовестности и отсутствия недобросовестности). Это мнение дано на дату настоящего документа и является ограничивается законами штата Нью-Йорк, Законом об общих корпорациях штата Мэриленд (включая законодательные положения, все применимые положения Конституции Мэриленда и опубликованные судебные решения, толкующие вышеизложенное), а также федеральные законы Соединенные Штаты Америки. Это мнение зависит от обычных предположений об авторизации доверительного управляющего, исполнении и вручение Старшего соглашения об обязательствах и подлинность подписей, а также доверие такого адвоката к Эмитенту и другим источники в отношении некоторых фактических вопросов, как указано в юридическом заключении от 5 марта 2015 г., которое было подано в качестве доказательства 5.3 к заявлению о регистрации Эмитента по форме

С-3 от 05.03.2015.

СОДЕРЖАНИЕ			Вы должны полагаться только на информация, содержащаяся в настоящем ценовом приложении, любом сопутствующем основном приложении, дополнении к проспекту эмиссии и проспекте эмиссии. Мы не уполномочивали кого-либо предоставлять вам информацию или делать какие-либо заявления, которые не содержатся в этом дополнение к ценообразованию, любое сопутствующее базовое дополнение, приложение к проспекту эмиссии и проспект эмиссии.Если кто-то предоставит вам различные или противоречивой информации, на нее не следует полагаться. Это ценовое дополнение, любое сопутствующее базовое приложение, проспект дополнение и проспект не являются предложением о продаже этих Облигаций, и эти документы не требуют предложения купить эти Облигации, в любой юрисдикции, где предложение или продажа не разрешены. Вы ни при каких обстоятельствах не должны предполагать, что информация в этом дополнении к ценообразованию любое сопутствующее базовое приложение, приложение к проспекту и проспект являются правильными на любую дату после их соответствующих дат.         HSBC USA Inc.       1 143 000 долларов США Barrier Enhanced Примечания к участию, связанные с Energy Select Sector SPDR ® Fund                 апрель 27, 2015       ЦЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнение к ценам
Общий	ПС-3
Выплата при погашении	ПС-4
Соответствие требованиям инвесторов	ПС-5
Факторы риска	ПС-5
Иллюстративные примеры	ПС-8
Информация, относящаяся к эталонному активу	ПС-10
События дефолта и ускорения	ПС-11
Дополнительный план распределения (конфликт интересов)	ПС-11
У. S. Вопросы федерального подоходного налога	ПС-12
Срок действия Примечаний	ПС-13
Базовая добавка ETF
Факторы риска	С-1
Справочные спонсоры и индексные фонды	С-7
The Energy Select Sector SPDR ® Fund	С-8
The Financial Select Sector SPDR ® Fund	С-10
The Health Care Select Sector SPDR ® Fund	С-12
iShares ® Китайский ETF с большой капитализацией	С-14
iShares ® Латинская Америка 40 ETF	С-17
iShares ® MSCI Brazil Capped ETF	С-19
iShares ® MSCI EAFE ETF	С-21
iShares ® MSCI Emerging Markets ETF	С-23
iShares ® MSCI Mexico Capped ETF	С-25
iShares ® Транспортный индекс ETF	С-27
iShares ® U. S. Недвижимость ETF	С-28
The Market Vectors ® ETF Gold Miners	С-29
Доверительные фонды Powershares QQQ SM , Серия 1	С-31
SPDR ® Промышленный индекс Доу-Джонса SM ETF Trust	С-34
SPDR ® S&P 500 ® ETF Trust	С-36
The Vanguard ® FTSE Emerging Markets ETF	С-39
The WisdomTree ® Японский фонд хеджированных акций	С-42
Дополнительные условия Примечаний	С-45
Приложение к проспекту эмиссии
Факторы риска	С-1
Дополнение к ценам	С-8
Описание примечаний	С-10
Использование выручки и хеджирование	С-33
Некоторые аспекты ERISA	С-34
У. S. Вопросы федерального подоходного налога	С-37
Дополнительный план распределения (конфликт интересов)	С-59
Проспект
Об этом Проспекте	1
Факторы риска	2
Где можно найти дополнительную информацию	3
Особое примечание относительно прогнозных заявлений	4
HSBC USA Inc.	6
Использование выручки	7
Описание долговых ценных бумаг	8
Описание привилегированных акций	19
Описание ордеров	25
Описание договоров купли-продажи	29
Описание блоков	32
Процедуры бухгалтерского учета	35
Ограничения на выпуски на предъявителя	40
У. S. Вопросы федерального подоходного налога в отношении долговых ценных бумаг	40
План распределения (конфликт интересов)	49
Уведомление для канадских инвесторов	52
Уведомление для инвесторов из ЕЭЗ	53
Уведомление для инвесторов из Великобритании	54
Финансовая акция Великобритании	54
Некоторые вопросы ERISA	55
Юридические заключения	57
Эксперты	58

(PDF) Синтез тонкой пленки сульфида олова с помощью простого метода остановленного осаждения для применения в солнечных элементах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, мы успешно синтезировали тонкую пленку SnS2 с помощью недорогостоящего метода остановленного осаждения (APT).

Ширина запрещенной зоны пленки SnS2 составила 2,12 эВ. Рентгеноструктурные исследования показали гексагональную кристаллическую структуру

материала. Микрофотографии SEM изображают маленькие нанозерна, подобные морфологии. Анализ EDS

подтвердил стехиометрическое образование тонкой пленки SnS2. Максимальная плотность фототока, полученная для SnS2 (тип n-

), составила 0,053%. Это ясно указывает на то, что изучение тонкой пленки SnS2 в качестве поглощающего слоя в элементах PEC поможет улучшить выходную эффективность солнечного элемента PEC.Кроме того, мы пытаемся повысить эффективность солнечных элементов из материала

SnS2, контролируя различные подготовительные параметры. Эта работа ведется в нашей лаборатории.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Один из авторов, М. П. Джоши, очень благодарен химическому факультету Университета Шиваджи, Колхапур.

ССЫЛКИ

1. W. Albers, C. Hoss, H.I. Винк, И.Д. Wassher, J. Appl. физ. 32 (1961) 2220.

14. 00 Николич, Д.М. Йодорович, Дж.физ. C: Физика твердого тела. 20 (1986) 39.

3. М. Шарон, К. Басавасваран, Н.П. Sathe, J. Sci. Инд Рез. 44 (1985) 593.

4. М. Шарон, К. Басавасваран, Солнечные элементы 20 (1987) 323.

5. М. Шарон, К. Басавасваран, Солнечные элементы 25 (1988) 91.

6. K. Kawano, R. Nakata, M. Sumita, J. Phys. Д: заявл. физ. 22 (1989) 136.

7. M.N. Amroun, M khadraoui, R. Miloua, Z. Kebbab, K, Sahraoui, Optik-Int. жур. Лиг. Электр. Опц. 131 (2017) 152-164.

8.А. Возный, В. Косяк, А. Опанасюк, Н. Тиркусова, Л. Грасе, А. Медвидс, Г. Мезинскис, Матер. хим. и физ. 173

(2016) 52-61.

9. Y.T. Lin, J.B. Shi, Y.C. Chen, C.J. Chen, P.F. Wu, Nanoscale Res. лат. (2009) 4:694–698.

10. Дешмух Н.Г., Сагале А.А., Гудаге Ю.Г., Локханде С.Д., Шарма Р., J. Alloys Compd. 436 (2007) 421–426.

11. С. Ван, С. Ван, Дж. Чен, П. Лю, М. Чен, Х. Сюн, Ф. Го, М. Лю, Дж. Нанопарт Res. (2014) 16:2610.

12. К. Дев. Ару.