Ганнибал. Защитник Карфагена. Один из величайших полководцев Древнего мира. Человек, самое имя которого вызывало ужас у римлян. Его войско наводило страх на противников не только знаменитыми боевыми слонами, но и волей, решимостью, целеустремленностью в битве. Единственное, чего боялся великий полководец, - поражения. Все великие сражения и победы, которые еще при жизни Ганнибала стали легендами, были лишь ступеньками к самой главной цели - завоеванию Рима. Воины молились на своего предводителя. Им казалось - ведомые Ганнибалом, они не будут знать ни поражений, ни бед. Они верили: впереди - богатство, почести, любовь прекрасных пленниц.

В основу «Цыган», как и других «южных поэм», легли собственные наблюдения и впечатления поэта. Однако автобиографический элемент выступает здесь в новом качестве. Он проявляется в совмещении жизненных ситуаций автора и героя: странствования Пушкина с цыганским табором в Молдавии летом 1821 года становятся подосновой истории героя, что акцентируется совпадением имен (Александр-Алеко). Автобиографическое начало определяет характер лирического повествования: сходство мыслей поэта и героя — оба они отрицают «неволю душных городов», «оковы просвещенья».

Поэма «Бахчисарайский Фонтан» была начата весной 1821 года. Основная часть поэмы написана в течение 1822 года. В 1823 году набрасывались проекты вступления. Осенью 1823 года поэма получила окончательную отделку и была подготовлена к печати. Первое издание поэмы «Бахчисарайский Фонтан» вышло из печати 10 марта 1824 года

Во время своего пребывания в Екатеринославе Пушкин стал свидетелем описанного в поэме побега из-под стражи двух разбойников, или, возможно, о происшествии поэту рассказали на обеде у вице-губернатора Шемиота. Центральные эпизоды поэмы - жизнь разбойничьей шайки, судьба двух братьев, тюрьма, жажда освобождения и побег из тюрьмы.

«Кавказский пленник» (1820—1821) — вторая завершённая поэма Пушкина и первая, написанная во время южной ссылки. Сочетает элементы описательной (Пушкин планировал написать о Крыме и Кавказе описательные поэмы) и сюжетной романтической поэмы, эпическая линия (Кавказ, экзотическая жизнь горцев, присоединение Кавказа к России) переплетается с лирической (любовь пленного русского и Черкешенки). Впервые Пушкин изображает романтического героя-современника.